税理士事務所向け 業務テンプレ 7日パック — 赤塗りサンプル

¥49,800（税込・一発）/ 7日納品 / 全13点納品
本ページは納品物の構成と一部内容を、実テンプレを赤塗り（隠し）でお見せするサンプルです。

納品物の構成（全13点）

カテゴリ本数形式
テンプレ本体20本Markdown / Word
運用手順書1冊（7ステップ）PDF
例外対応集10パターンMarkdown
導入チェックリスト1枚PDF

テンプレ20本の目次

  1. 月次資料回収依頼（基本）
  2. 資料未受領 1次督促
  3. 資料未受領 2次督促（強め）
  4. 不足資料の追加依頼
  5. 仕訳の不備指摘
  6. 領収書の写真ぼやけ・不鮮明指摘
  7. 勘定科目の確認依頼
  8. 個別取引の根拠資料依頼
  9. 月次試算表の納品案内
  10. 節税アドバイス送付
  11. 年末調整 案内（給与所得者向け）
  12. 確定申告 必要書類リスト送付
  13. 消費税納税 案内
  14. 顧問料未払い 督促（穏やか版）
  15. 顧問料未払い 督促（強め版）
  16. 新規顧客 ヒアリングシート送付
  17. サービス内容変更のご案内
  18. 顧問契約更新 案内
  19. 解約申し出への返信
  20. 季節挨拶（年末・年始・GW・お盆）

サンプル1: 月次資料回収依頼（基本）

テンプレ #01

基本
件名: XXXX月分 月次資料のご送付のお願い ●●●●●●●●●● 様 いつもお世話になっております。 XXXX会計事務所の●●●●●です。 XX月分の月次処理を進めるにあたり、下記資料のご送付をお願いいたします。 【ご送付いただきたい資料】 ・●●●●●●●（前月末締め） ・●●●●●●●●●● ・●●●●●●●（該当があれば） ・●●●●●●●●● 【ご送付期限】 XX月XX日（X）まで 【ご送付方法】 ・メール添付（PDF / 写真） ・●●●●●●●●●●（弊事務所共有フォルダ） ・郵送（〒XXX-XXXX ●●●●●●●●●●） ご不明な点がございましたら、●●●●●●●●●までご連絡ください。 引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 ──── ●●●●●会計事務所 担当: ●●●●● TEL: XX-XXXX-XXXX Mail: ●●●●@●●●●●●●

※ 赤塗り部分（事務所名・担当者名・顧客名・期限・連絡先）は、御事務所固有情報をヒアリング時に反映します。

運用手順書（7ステップ）の章立て

  1. テンプレの導入準備（既存メーラー設定・スニペット登録）
  2. 顧客マスタの整備（テンプレ差し込み変数を埋めるための情報）
  3. 月次運用フロー（テンプレを月の何日に何の順で送るか）
  4. 督促の段階運用（1次→2次→3次のエスカレーション）
  5. 例外対応への分岐（顧客が連絡途絶した場合 等）
  6. 定期見直し（月1回のテンプレチューニング）
  7. 担当者引継ぎ（新人・パート向けの説明手順）

例外対応10パターンの題目

  1. 顧客から連絡が3週間途絶えた場合
  2. 督促3回後に「忙しい」と返信があった場合
  3. 担当者交代の連絡なく顧客側人事異動があった場合
  4. 月次資料が著しく不備で再送が必要な場合
  5. 顧問料の未払いが3ヶ月以上続いた場合
  6. 顧客が他事務所への移行を示唆した場合
  7. クレーム発生時の初期対応
  8. 税務調査の連絡が顧客から入った場合
  9. 解約申し出があった場合
  10. 季節要因による業務集中期の優先順位付け
本サンプルについて
実テンプレ・実運用手順は契約後に納品いたします。本サンプルは構成と一部内容を確認いただくためのものです。御事務所の文体・既存書式は7日のヒアリング期間で反映します。
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