毎月の繰り返し業務を、
7日で型化する。
資料回収・不備指摘・月次案内・督促・年末調整案内など、毎月発生する顧客対応文面を、 生成AI（Claude / ChatGPT）の特性を踏まえて先生の文体に合わせて 7日で型化する楔パックです。 月額契約なし、導入後は事務所の資産として継続利用できます。
こんな課題はありませんか？
税理士事務所の月次運用でよくお寄せいただくお悩みです。
- 毎月の月次資料回収に毎回ゼロから依頼文を書いている
- 未提出顧客への督促が担当者ごとにトーンが違い、強すぎ／弱すぎが起きる
- 不備指摘の返信に時間がかかり、税理士本人がベテラン業務に手を回せない
- 新人・パート職員に渡せる「定型文書」が事務所内に整備されていない
- 年末調整・確定申告の繁忙期に同じ案内文を毎年書き直している
提供する解決策と納品物
税務判断や申告内容には踏み込まず、「顧客とのコミュニケーション文面」を運用で回る型として整備します。事務所の文体・既存書式に合わせるため、新人でも安全運転でき、ベテランの手離れが進みます。
資料回収〜不備対応 文面・運用テンプレ パック（全13点）
| カテゴリ | 本数 / 形式 |
|---|---|
| テンプレ本体 | 20本（Markdown / Word） |
| 運用手順書 | 1冊・7ステップ（PDF） |
| 例外対応集 | 10パターン（Markdown） |
| 導入チェックリスト | 1枚（PDF） |
テンプレ20本の主要カテゴリを見る
- 月次資料回収依頼（基本）
- 資料未受領 1次督促・2次督促（強め）
- 不足資料の追加依頼
- 仕訳の不備指摘・勘定科目の確認依頼
- 個別取引の根拠資料依頼
- 月次試算表の納品案内
- 節税アドバイス送付
- 年末調整 案内（給与所得者向け）
- 確定申告 必要書類リスト送付
- 消費税納税 案内
- 顧問料未払い 督促（穏やか・強め）
- 新規顧客 ヒアリングシート送付
- 顧問契約更新 案内
- 解約申し出への返信
7日納品の流れ
15分の相談から、7日後の納品まで。御事務所のご負担はDay 0と Day 6 のレビューのみです。
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15分オンライン相談
業務の現状とAIで型化したい工程をお伺いします（Zoom）。
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テンプレ20本ドラフト
税理士業務の素体テンプレからドラフトを作成します。
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手順書・例外整備
運用手順書（7ステップ）と例外対応10パターンを整備。
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先生の文体反映
過去メール3-5通から文体・敬語表現・固有用語を反映します。
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納品＋運用デモ
テンプレ20本＋運用手順書＋例外集をお渡し。Zoomで使い方をデモします。
業務範囲（税理士法第52条への配慮）
本サービスは「業務支援テンプレート・運用手順」を提供するものであり、税理士法第52条の独占業務（税務代理・税務書類作成・税務相談）は行いません。納品物は事務所内で税理士先生がレビューの上ご利用いただきます。
最終判断・適法性確認は依頼者（税理士先生）で行います。AI出力責任は税理士先生の業務責任の範囲内であることを前提とします。
よくあるご質問
AI（Claude / ChatGPT）に顧客の決算情報を入れても大丈夫ですか？
納品物には「個人情報・決算数値を入れずに使えるテンプレ設計」と「匿名化ルール」を含めています。クラウドAIへの個人情報入力は守秘義務・個人情報保護法のリスクがあるため、運用ルールに沿ってご利用ください。
既存の事務所内文書（過去メール等）と整合性がとれますか？
ヒアリング期間に過去メール3-5通を共有いただき、文体・敬語表現・固有用語を反映します。納品後の改訂は1回まで含まれています。
月額契約は本当にないのですか？
本パックは¥49,800一発で完結します。納品後の月次運用サポート（プロンプト改善・追加業務支援）が必要な場合のみ、別途¥9,800/月のメンテ顧問プランをご案内しています（任意・最低契約期間なし）。
7日で本当に納品できますか？
ヒアリング後、税理士業務の素体テンプレに事務所固有情報（文体・既存書式）を反映する形で7日納品しています。
効果には個人差・事務所差があり、特定の成果を保証するものではありません。
まずは15分の無料相談から
業務の現状とAIで型化したい工程をお伺いします。事前質問3つ（業種・検討中の業務・予算レンジ）にご回答いただくと、相談がスムーズに進みます。
7日後の伴走プランも用意しています。 ▸ 本体LP月額プラン（¥9,800〜/月）を見る
運営者情報
三苫 英輔（個人事業 / 制作・運用は三苫を中心としたチーム体制で対応）
所在地: 東京都渋谷区広尾1-2-1 ヒカリビル4階
営業時間: 平日 11:00〜21:00