記帳代行・経理代行向け 業務テンプレ 7日パック — 赤塗りサンプル

¥49,800（税込・一発）/ 7日納品 / 全13点納品

納品物の構成（全13点）

カテゴリ本数形式
顧客対応テンプレ本体20本Markdown / Word
運用手順書1冊（7ステップ）PDF
例外対応集10パターンMarkdown
導入チェックリスト1枚PDF

テンプレ20本の目次

  1. 新規契約 顧客マスタ作成依頼
  2. 月次資料の回収依頼（基本）
  3. 資料未受領 1次督促
  4. 資料未受領 2次督促（強め）
  5. 領収書の不備指摘
  6. 勘定科目 確認依頼
  7. 仕訳完了の月次報告
  8. 請求書 発行案内
  9. 請求書未払い 督促（穏やか版）
  10. 請求書未払い 督促（強め版）
  11. 納期遅延の事前連絡
  12. 顧客への質問テンプレ（社判の押印 等）
  13. 納期変更 案内
  14. サービス内容変更 案内
  15. 顧客への進捗報告（月中）
  16. 料金改定 案内
  17. 契約更新 案内
  18. 解約申し出への返信
  19. クレーム対応 初期返信
  20. 季節挨拶（年末・年始・GW・お盆）

サンプル1: 月次資料の回収依頼（基本）

テンプレ #02

基本
件名: XXXX月分 月次経理資料のご送付のお願い ●●●●●●●●●● 様 平素より大変お世話になっております。 ●●●●●●●●記帳代行サービスの●●●●●です。 XX月分の記帳処理を進めるため、 下記の月次経理資料をご送付くださいますようお願い申し上げます。 【ご送付いただきたい資料】 ・●●●●●●●●●●● ・●●●●●●●●●●● ・●●●●●●●●●●● ・●●●●●●●●●●●（該当があれば） 【ご送付期限】 XX月XX日（X）まで 【ご送付方法】 ・●●●●●●●●●●（推奨） ・メール添付 ・郵送 ご不明な点、追加のご質問がございましたら、●●●●●●●●●までお問い合わせください。 引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 ──── ●●●●●●●●記帳代行サービス 担当: ●●●●● TEL: XX-XXXX-XXXX Mail: ●●●●@●●●●●●●

※ 赤塗り部分（事務所名・担当者名・顧客名・期限・連絡先）は、御サービス固有情報をヒアリング時に反映します。

運用手順書（7ステップ）の章立て

  1. テンプレの導入準備（メーラー設定・スニペット登録）
  2. 顧客マスタの整備（業種・規模・契約プラン別）
  3. 月次運用フロー（資料回収→記帳→納品の標準サイクル）
  4. 督促の段階運用（1次→2次→3次のエスカレーション）
  5. 請求・回収業務のテンプレ化
  6. 定期見直し（月1回のテンプレチューニング）
  7. 担当者引継ぎ（パート・新人向け説明手順）

例外対応10パターンの題目

  1. 顧客から連絡が3週間途絶えた場合
  2. 督促3回後に「忙しい」と返信があった場合
  3. 顧客側の担当者交代の連絡なく人事異動があった場合
  4. 月次資料が著しく不備で再送が必要な場合
  5. 料金未払いが3ヶ月以上続いた場合
  6. 顧客が他サービスへの移行を示唆した場合
  7. クレーム発生時の初期対応
  8. 顧客企業の業態変更に伴う業務範囲変更
  9. 解約申し出への対応
  10. 季節要因による業務集中期の優先順位付け
本サンプルについて
実テンプレ・実運用手順は契約後に納品いたします。本サンプルは構成と一部内容を確認いただくためのものです。御サービスの文体・既存書式は7日のヒアリング期間で反映します。
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