顧客対応文面を、
7日で型化する。
請求書発行・入金確認・督促・不備連絡など、繰り返し発生する顧客対応文面を、 サービスの言い回しに合わせて 7日で型化する楔パックです。 月額契約なし、導入後は事業の資産として継続利用できます。
こんな課題はありませんか？
記帳代行・経理代行サービスの日常運用でよくお寄せいただくお悩みです。
- 未収（入金遅れ）のフォローに時間が取られて、本業の記帳業務が圧迫される
- 督促トーンが担当者ごとに違い、強すぎ／弱すぎが起きる
- 「言い過ぎて関係悪化」「弱すぎて動かない」のジレンマで送るのが遅れがち
- 新人・パートに渡せる定型文書がなく、品質がバラつく
- 料金改定・契約更新の案内文を毎年ゼロから書き直している
提供する解決策と納品物
記帳代行・経理代行業務における「顧客とのコミュニケーション文面」を運用で回る型として整備します。送るのが怖くない、淡々と回せる状態を作ります。
顧客対応・督促文面 テンプレ パック（全13点）
| カテゴリ | 本数 / 形式 |
|---|---|
| 顧客対応テンプレ本体 | 20本（Markdown / Word） |
| 運用手順書 | 1冊・7ステップ（PDF） |
| 例外対応集 | 10パターン（Markdown） |
| 導入チェックリスト | 1枚（PDF） |
顧客対応テンプレ20本の主要カテゴリを見る
- 新規契約 顧客マスタ作成依頼
- 月次資料の回収依頼（基本）
- 1次督促・2次督促（強め）
- 領収書の不備指摘
- 勘定科目 確認依頼
- 仕訳完了の月次報告
- 請求書 発行案内
- 未払い 督促（穏やか／強め）
- 納期遅延の事前連絡
- 納期変更 案内
- 顧客への進捗報告（月中）
- 料金改定 案内
- サービス内容変更 案内
- 契約更新 案内・解約申し出への返信
- クレーム対応 初期返信
- 季節挨拶（年末・年始・GW・お盆）
7日納品の流れ
15分の相談から、7日後の納品まで。御社のご負担はDay 0と Day 6 のレビューのみです。
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15分オンライン相談
業務の現状とAIで型化したい工程をお伺いします（Zoom）。
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顧客対応20本ドラフト
記帳代行業務の素体テンプレからドラフトを作成します。
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手順書・例外整備
運用手順書（7ステップ）と例外対応10パターンを整備。
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サービスの文体反映
過去メール3-5通から文体・敬語表現・固有用語を反映します。
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納品＋運用デモ
テンプレ20本＋運用手順書＋例外集をお渡し。Zoomで使い方をデモします。
業務範囲（税理士業務との切り分け）
本サービスは記帳代行・経理代行業務における「顧客対応文面・運用手順」を提供するものです。仕訳・税務判断・税務相談・申告書作成は税理士法第52条の独占業務であり、本サービスの対象外です。
記帳代行業務で提供される納品物は、税務判断を含まない「顧客とのコミュニケーション文面」に限定されています。最終的な仕訳・税務判断は、契約税理士または依頼者ご自身でご対応いただきます。
よくあるご質問
freee / マネーフォワード / 弥生 等の会計ソフトとの連携はありますか？
本パックは「文面テンプレ」を提供するもので、会計ソフトとの自動連携機能はありません。文面テンプレは各ソフトのメール送信機能・コピペ運用で利用できる形式（Markdown / Word）で納品します。
テンプレを御社の名義で再販することはできますか？
記帳代行サービス様向けの再販キット型は別途「BPO・事務代行向け」プランをご案内しています。▸ BPO向け詳細はこちら
AI（Claude / ChatGPT）への顧客情報入力が心配です
納品物には「個人情報・金額情報を入れずに使えるテンプレ設計」と「匿名化ルール」を含めています。クラウドAIへの個人情報入力は守秘義務・個人情報保護法のリスクがあるため、運用ルールに沿ってご利用ください。
7日で本当に納品できますか？
ヒアリング後、記帳代行業務の素体テンプレに事業所固有情報（文体・既存書式）を反映する形で7日納品しています。
効果には個人差・事業所差があり、特定の成果を保証するものではありません。
まずは15分の無料相談から
業務の現状とAIで型化したい工程をお伺いします。事前質問3つ（業種・検討中の業務・予算レンジ）にご回答いただくと、相談がスムーズに進みます。
7日後の伴走プランも用意しています。 ▸ 本体LP月額プラン（¥9,800〜/月）を見る
運営者情報
三苫 英輔（個人事業 / 制作・運用は三苫を中心としたチーム体制で対応）
所在地: 東京都渋谷区広尾1-2-1 ヒカリビル4階
営業時間: 平日 11:00〜21:00