BPO・事務代行向け 税理士事務所 再販キット — 赤塗りサンプル

¥49,800（税込・一発）/ 7日納品 / 全13点納品 / 再販OK

このパッケージの位置づけ
BPO・事務代行サービス様が、自社の税理士事務所クライアントに 「業務効率化テンプレ販売」として再販できる パッケージです。御社の名義で価格設定・販売することができます（再販ロイヤリティなし）。

納品物の構成（全13点・再販可）

カテゴリ本数形式御社が編集する箇所
テンプレ本体20本Markdown / Word御社名義への差替え
導入手順書1冊（7ステップ）PDF御社運用への調整
例外対応集10パターンMarkdownそのまま使用可
価格表テンプレ1枚Excel御社販売価格を入力
提案書1枚1枚PowerPoint御社ロゴ・名義差替え
ヒアリングシート1枚PDFそのまま使用可

テンプレ20本の目次（税理士事務所の業務に直結）

  1. 月次資料回収依頼（基本）
  2. 資料未受領 1次督促
  3. 資料未受領 2次督促（強め）
  4. 不足資料の追加依頼
  5. 仕訳の不備指摘
  6. 領収書の写真ぼやけ・不鮮明指摘
  7. 勘定科目の確認依頼
  8. 個別取引の根拠資料依頼
  9. 月次試算表の納品案内
  10. 節税アドバイス送付
  11. 年末調整 案内（給与所得者向け）
  12. 確定申告 必要書類リスト送付
  13. 消費税納税 案内
  14. 顧問料未払い 督促（穏やか版）
  15. 顧問料未払い 督促（強め版）
  16. 新規顧客 ヒアリングシート送付
  17. サービス内容変更のご案内
  18. 顧問契約更新 案内
  19. 解約申し出への返信
  20. 季節挨拶（年末・年始・GW・お盆）

サンプル: 提案書1枚（御社→税理士事務所）

提案書テンプレ

再販用
──────────────────── 業務効率化テンプレ導入のご提案 ●●●●●●●●●● 様 ──────────────────── ●●●●●●●●株式会社 ●●●●●●事業部より、 税理士事務所様向けの業務効率化サービスをご提案いたします。 【現状の課題（弊社調べ）】 ・毎月の資料回収・督促・不備対応に XXX時間を費やしている ・職員ごとに文面のバラつきがあり、品質統一が難しい ・新人・パートへの引継ぎに毎回時間がかかる 【ご提案サービス】 業務効率化テンプレ導入パック（御社名義） ・テンプレ20本（資料回収/督促/不備連絡 等） ・運用手順書（7ステップ） ・例外対応10パターン 【ご提供価格】 ¥●●●●●●（御社設定価格） ※ 弊社設定価格 ¥●●●●●●に対し、利益率 XX% 【期間】 ご契約後 7営業日で納品 ──── ●●●●●●●●株式会社 担当: ●●●●● TEL: XX-XXXX-XXXX Mail: ●●●●@●●●●●●●

※ 赤塗り部分（御社名義・価格・連絡先）は、御社が自由に編集して再販できる項目です。

導入手順書（7ステップ）の章立て

  1. 御社名義への差替え（事務所名・担当者名・連絡先）
  2. 御社サービス価格の設定（参考レンジ提示あり）
  3. 提案書のロゴ差替え
  4. 営業マニュアル作成（既存営業組織への展開）
  5. 顧客（税理士事務所）への営業フロー
  6. 納品時の御社サポートフロー
  7. 定期的なテンプレ更新（年2回想定）

例外対応10パターンの題目

  1. 顧客（税理士事務所）から「他社で同様サービス検討中」と返答があった場合
  2. 顧客から「自社で内製したい」と返答があった場合
  3. 導入後に「テンプレが事務所文化と合わない」と相談があった場合
  4. 担当税理士の交代があった場合
  5. 顧問料・サービス料の値下げ要請があった場合
  6. 事務所合併・分割の動きがあった場合
  7. クレーム対応（テンプレ通りに動いた結果のトラブル）
  8. 御社の担当者交代
  9. 解約申し出への対応
  10. 追加カスタマイズの有償提案フロー
再販ロイヤリティ・継続課金について
本パッケージは¥49,800一発で、再販時のロイヤリティはありません。御社が自由に価格設定して販売できます。テンプレの定期更新（年2回想定）が必要な場合は、別途継続契約（¥9,800/月）も可能です。
本サンプルについて
実テンプレ・実運用手順・実提案書は契約後に納品いたします。本サンプルは構成と一部内容を確認いただくためのものです。御社の名義・価格・運用フローは7日のヒアリング期間で反映します。
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